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文章来源:江苏新闻网    发布时间:2018年04月21日 19:28  【字号:      】

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4月18日,沪股通、深股通净买入分别达39.83亿元和32.39亿元,均创下今年以来单日净买入最高纪录。  此次互联互通北上资金单日净买入创年内新高,发生在上证指数创年内新低之际。中国央行降准与隔夜美股大涨的双重利好,虽刺激4月18日A股高开,但早盘一度转为下跌,上证指数盘中最低跌至3041.63点,创今年以来新低。当日午后A股反转,看似芯片股大涨而带动做多热情,可实际上,外资抄底对股指触底反弹起了积极作用。早盘,上证指数、深证成指及创业板指均下跌,但沪股通、深股通已经合计净买入近50亿元。显然,北上资金逆势净买入并创年内新高,被解读为外资积极抄底,对改善A股市场情绪具有正面效应。  外资大量净买并非心血来潮。3月26日至4月18日,沪股通连续13个交易日净流入,其中有9个交易日的净买入额超过10亿元,5个交易日更是超过20亿元。同期,深股通有5个交易日的净买入额超过10亿元,只有3个交易日的净买入额为负值。4月12日、13日及16日、17日,上证指数连续4个交易日下跌,其中有2次日跌幅超过1%。但在这4个交易日中,沪股通净买入分别达14.92亿元、9.46亿元、13.43亿元、11.12亿元。  市场人士分析认为,央行、证监会上周宣布从今年5月1日起把互联互通每日额度扩大4倍,将沪股通及深股通每日额度从130亿元调整为520亿元人民币,对互联互通市场起到信心提振作用。结合A股较1月下旬出现一定幅度回调,北上资金的买入意愿提升。上周,沪股通、深股通累计净买入额分别达75.07亿元、51.87亿元,双双创下今年以来单周最大净买入金额。  不可否认,上证指数1月下旬见顶3587.03点,到4月18日创出3041.63点的年内新低,累计回调达15%左右,使市场人气受到挫伤。据《上海证券报》对个人投资者开展的今年第二季度调查显示,一季度有48.7%的投资者进行了减仓,只有20.9%的投资者实施了加仓。在一季度盈利的投资者中,有56.04%的投资者在春节前下跌过程中减仓,此后未加仓。在被问及未来3个月内是否准备调整仓位时,有69.2%的投资者表示将暂时观望,较上一季度的调查结果增加5.4个百分点;仅有9.4%的投资者表示准备加仓。  外资敢于逆势作出自己的选择,关键在于坚持价值投资、长期投资。相比A股市场近期以题材概念为主要热点,从独角兽概念、海南板块到芯片概念股,热点转换较快,北上资金重点加仓的仍主要是白马股、蓝筹股。4月18日,海康威视(002415,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、中国平安、五粮液(000858,股吧)、招商银行、美的集团尤其获得北上资金青睐,净买入额均超过2亿元。其中,海康威视18日股价虽只是小幅上涨0.08%,但获深股通资金净买入11.57亿元,创下该股自深港通开通以来的净买入新高。  北上资金此前多次抄底成功,外资投资A股的整体业绩比较理想。外资对市场时机的把握,以及坚持价值投资理念,都值得国内投资者学习。  北上资金大量净买还向市场传递积极信号:其一,随着白马股、蓝筹股等前期出现调整,有的跌幅超过20%以上,安全边际逐渐提高,获得外资的青睐程度随之提升。其二,近期国际市场震荡风险较大,而A股主要蓝筹指数的估值低于境外主要蓝筹指数的估值,对外资配置A股有一定吸引力。有机构分析指出,全球持续动荡下,中国良好和可预期的发展前景,凸显出对包括避险资金在内的全球各路资金的较大吸引力。其三,A股纳入MSCI指数的日期临近,部分外资有可能通过互联互通渠道提前流入。
有可能影响中国未来5G网络的推进。  由于,以科技冷战来形容中美的5G产业角力,应决不为过。  事实上美国此前已出招,或直接或间接制约中国5G产业的成长。其中,美国电信商龙头的Verizon,AT&T等,早前疑受美国监管部门施压,终止与华为合作,在美国市场贩卖华为最新旗舰手机Mate 10 Pro。  美方此前已出招防美国市场“养肥”华为  有观察人士指,美方此举是不想以美国广阔的市场养肥华为,间接帮助华为累积实力发展5G,反过来威胁美国。  而美国总统特朗普早前签署命令,称出于国家安全的考虑,禁止新加坡注册企业博通(Broadcom的)收购美国晶片巨头高通(高通)。有分析则指,此举背后是要防范高通在卖盘过程中被削弱实力,对美国5G开发购成负面影响。联储证券 韦剑飞  信息追踪  (一)政策信息  1、13日下午,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央着眼于国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策,是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。(新华社)  2、在海南建省和兴办经济特区30周年之际,《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布,海南将着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。(中国证券报)  (二)市场信息  1、美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。彭斯说,美国确信叙利亚政府进行了化学武器袭击。他说,叙利亚巴沙尔政府如果再次使用化学武器,将为此付出极大代价(新华社)  2、海南拟建国际自贸区和自贸港。对此,多家公司回应在海南业务情况。欣龙控股(000955,股吧)称,在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地。在联营企业欣龙丰裕实业名下的173亩土地为商住用地;东华软件(002065,股吧)称,2014与海南省政府战略合作起,开始布局海南大数据和大健康产业,下个5年将加大投入迅速形成产出能力;安通控股称,去年在海口港吞吐量已突破100万标箱;安控科技(300370,股吧)称,正努力借助海南当地优惠政策积极拓展业务。(证券时报)  (三)行业信息  1、4月13日起上海地区明珠海螺、金山南方等主要地产水泥通知上调32.5级水泥出厂价格15元/吨,42.5级出厂30元/吨,52.5级出厂35元/吨。调后海螺P.O42.5散装水泥出厂挂牌480元/吨左右,相对虚高。目前海螺、南方P.O42.5散装一般结算价在410-420元/吨,中  转库出库390-400左右。(中国水泥网)  2、4月13日LME期铝收跌1.7%,报2285美元/吨,一度刷新2012年3月份以来盘中最高位2340美元/吨,本周累涨将近12%,创1987年成立该合约以来的最大单周涨幅。LME期铜收涨0.1%,报6830美元/吨。LME期锌收涨0.7%,报3117美元/吨。LME期铅收跌1.3%,报2303美元/吨。LME期镍收涨1.6%,报13904美元/吨。LME期锡收涨0.7%,报21050美元/吨。  3、4月13日WTI 5月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.48%,报67.39美元/桶。美国COMEX 6月黄金期货实盘价格周五收盘上涨6.0美元,涨幅0.5%,报1347.90美元/盎司。  (四)个股信息  1、隆基股份(601012,股吧)公告,公司2016年12月与云南楚雄彝族自治州政府签订项目投资了协议,就公司投资建设年产10GW单晶硅片建设项目(一期项目)达成合作意向,目前该项目已部分投产。  根据战略发展需求,公司2018年4月15日与相关方签订了项目投资协议,就在一期项目的基础上新增投建楚雄年产10GW单晶硅片项目(二期项目)达成合作意向,投资预计12亿元。  走势回顾  1、沪指上周涨0.89%,周K线冲击下降趋势线收出长上影。短期沪指仍将受制于今年2月份来形成的下降三角形形态影响,近期将会选择突破方向。2、深成指周趋势分析:深成指上周微涨0.02%,周K线收出长上影。从周线形态看短期深成指仍在今年1月份来形成的收敛形态中运行;从日K线形态看,短期收敛三角形已在上周五向下突破。  2、深成指周趋势分析:深成指上周微涨0.02%,周K线收出长上影。从周线形态看短期深成指仍在今年1月份来形成的收敛形态中运行;从日K线形态看,短期收敛三角形已在上周五向下突破。联储证券:海南椰风挡不住 但难改市场趋势  3、创业板指周趋势分析:创业板指上周跌0.67%,目前周K线仍运行于突破中期下降趋势线后的震荡整理阶段,2015年来3次低点连线与17年下半年高点成交密集区仍是近期创业板指运行中枢。从日线看应关注年线的支撑作用。  3、创业板指周趋势分析:创业板指上周跌0.67%,目前周K线仍运行于突破中期下降趋势线后的震荡整理阶段,2015年来3次低点连线与17年下半年高点成交密集区仍是近期创业板指运行中枢。从日线看应关注年线的支撑作用。联储证券:海南椰风挡不住 但难改市场趋势  热点回顾  上周周一到周五自然涨停数分别为64、46、56、40、22家,市场热点呈现前高后低逐步降温态势。从上周涨停个股情况看,主要热点为次新股、TMT、医药板块。  1、次新股:次新股周一到周五自然涨停数为31、27、31、22、10家,上周五涨停数量受制于指数下跌急剧减少。  从次新股叠加热点看出现一些新变化,首先是次新股从上周四开始医药股没有次新股涨停;其次次新股叠加电气机械、汽车制造等小热点开始偶有表现。  整体看次新股中老主线降温新主线尚未形成,造成这种现象原因是无业绩支撑爆炒个股上周开始大面积调整,首先是上周二万兴科技大跌,随后诚迈科技、九典制药、必创科技、惠威科技、宏辉果蔬等大跌,上周五最后的连板股顶点软件停盘核查对次新股也有负面影响。  视点从上周三起连续提示无业绩支撑次新股爆炒风险,不建议投资者参与,近期仍维持此建议。  2、TMT:TMT板块上周一到周五自然涨停个股数量为22、8、14、12、7家,从涨停数量看呈现降温态势。在独角兽概念前期降温后,TMT炒作转向贸易战背景下的自主可控概念,并出现了北斗概念、知识产权概念等新的分支热点,上周五互联网医疗涨停4家,TMT板块内小热点仍然值得关注。  3、医药:上周一到周三医药板块涨停10、10、8家,周四周五板块内没有个股涨停。主要原因有两条首先是医药股中连板个股下跌导致热点降温,如九典制药、双成药业(002693,股吧)等大跌;其次是我国今年五一后进口抗癌药零关税对创新药有一定负面影响。  跟踪主题回顾贸易纠纷等不稳定因素基本褪去,但大盘股、小盘股均低迷,全周呈现缩量震荡调整态。  贸易纠纷等不稳定因素基本褪去,但大盘股、小盘股均低迷,全周呈现缩量震荡调整态。  从大盘股来看,尽管周中蓝筹和周期类有所表现,但此后两天均下跌,市场普遍以超跌反弹来看待,尚无扭转市场风格的因素出现。  中小创(除去生物医药)更是低迷,随着贸易战担忧褪去,此前受益的自主可控、农业股均出现调整,知识产品概念有所活跃,但范围及热点持续性不佳。  创业板一季报预披露结束,资金重新审视业绩与估值匹配问题,特别是在主板蓝筹出现MSCI等利好催化时,资金在风格或大小盘选择时再度出现困惑。  上周的主要信息催化包括:博鳌亚洲论坛中国加大、加快对外开放力度,美国对此乐观接受释放中美贸易或无关税的暖意,中国政府高效执行对外开放政策,包括金融、汽车、抗癌药等领域;创业板4月10日前完成一季报预披露,从结果看,创业板50的业绩呈现趋势上行。资金对业绩不达标或者下滑的公司较厌恶,跌幅较大;周末信息主要是中国计划在海南建设自由贸易试验区,计划在海南建设自由贸易港,这对海南板块形成较大催化。  上周一市场高位震荡尾盘滑落抹去涨幅,主因我国对美进口的农产品(000061,股吧)等商品取消关税减让,担忧美股下跌而主动做出调整,科创类普遍冲高回落但生物医药表现较好。  周二市场因美股大跌出现调整量能缩小,假期前资金谨慎,资金承接不佳,科创类低开低位震荡为主;  周三市场震荡走低,尾盘跳水,影响因素仍为担忧贸易纠纷升级,科创低迷但农林牧渔、防御类白酒、海南题材大涨。  本周展望:  科创类与蓝筹周期的风格之争升级,各大指数的方向选择也将同时进行。逻辑因素有:蓝筹白马经历大幅调整后,盈利与估值的匹配度再度占优,同时随着A股加入MSCI逐渐迫近,外资更偏爱蓝筹消费,近日陆港通北上资金加速流入,形成佐证。  科创类大幅上涨后盈利与估值匹配度下降,获利筹码较多,有震荡消化的内在需求。创业板一季报预披露结束后,整体板块估值偏高,虽创业板50等匹配度较好但容纳资金有限。  上周五收盘后公布的3月信贷数据M2增速8.2%,增速大幅下滑,流动性差对中小创的打击较大。沪指处于下降三角型方向选择期,创业板指处于头肩形态的右肩位置。两市均没有新主线形成,建议轻仓位观察市场变化。  市场策略  从目前市场趋势看,沪指受制于今年2月份来形成的下降三角形形态影响,近期将会选择突破方向。深成指周线形态仍在今年1月份来形成的收敛形态中运行;日K线形态短期收敛三角形已在上周五向下突破。  创业板指目前周K线仍运行于突破中期下降趋势线后的震荡整理阶段,2015年来3次低点连线与17年下半年高点成交密集区仍是近期创业板指运行中枢;从日线看应关注年线的支撑作用。从市场热点看近期原市场热点陆续降温,次新股爆炒品种上周起陆续调整,TMT、医药涨停股减少,市场期待新主线的形成。  从信息面看,周五下午公布的海南全岛建设自由贸易试验区的政策信息是重要的催化,海南板块今日有望迎来井喷,投机型交易者可关注此热点。但此热点对市场整体的影响还需要观察,毕竟去年雄安主线飙涨也没有改变沪指的运行趋势。从近期影响市场的变量看,贸易战会在6月份前持续影响市场,关键取决于美方态度,此变量对核心科创类有影响;  MSCI应密切关注5月14日前和8月13日MSCI调整指数窗口,若分别纳入5%则每次500亿左右增量,对于蓝筹有一定催化;另外市场对周期复苏仍持一定预期,建议紧盯周期品价格与库存变化。FX88  澳元昨日震荡盘整,盘中一度有大起大落的行情,但是汇价最终稳守0.775一线上方,今日早盘澳洲联储公布了会议纪要,提及了加息的事宜,澳元受到提振小幅上扬,但是随即遭遇卖盘打压回撤。  短线来看,上方0.781一线的压力位将是多头上涨最后的阻碍,只要行情能上破该位置,整体上涨趋势将确立,后市有望开启新一轮的上涨,下方0.772-0.775区间将为汇价提供持续动能。建议投资  者逢低做多,上方压力0.781/0.784,下方支撑0.775/0.772。FX88  日元昨日破位上涨,受到中东地缘政治因素影响,美日行情持续震荡下跌,最终在今日凌晨突破了3月底至今的上涨趋势线,断线的反弹行情告一段落,后市将重回震荡向下的趋势之中,下方106.6  一线支撑位是美日短期内的多空分界线,一旦该位置失守,美日汇价将进入下跌模式,在没有突破之前维持震荡观点。建议投资者逢高做空,上方压力107.6/107.9,下方支撑106.6。  兴业投资  在连续两个交易收涨之后,美元/日元从近两个月高位回落,不过依旧守稳于107关口上方,延续去年11月以来的震荡下行走势。对于美元/日元走势,市场更多的仍倾向看跌。从3月底以来半个多  月的反弹可能面临终结的风险。首先,虽然叙利亚和贸易战问题暂时得到缓和,但这两者因素依旧存在,一旦有后续发展,避险日元必将受到青睐。其次,特朗普政策存在极高的不确定性,很容易  引发市场的恐慌;最后,日本政局的不确定性也将提升日元的避险魅力。日内重点关注美元走势和市场情绪变化。  日图周一从两个月高位回落,日内关注是否会跌破10日均线。4小时图冲高回落接近中期下行通道的底部,日内或测试该支撑。1小时图自107.50附近震荡下挫至107关口,有望下探该水平下方。  日内建议于107.45一线做空。  支撑位:106.80/105.65/105.20  阻力位:107.45/107.70/108.00  英国CCCapital  美元/日元周



(责任编辑:山西新闻网)

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